1976 год. Дарси и Дафна, супружеская пара, поселяются в уединённой валлийской деревне, чтобы посвятить себя творческим экспериментам. Оба увлечены звуком: Дафна сочиняет музыкальные композиции, в то время как Дарси, работая звукорежиссёром, собирает уникальные записи с помощью портативного микрофона. Во время одной из таких прогулок Дарси неожиданно оказывается внутри таинственного магического круга, что становится поворотным моментом в их спокойной жизни.
На следующий день к паре наведывается местный подросток, представляющийся соседом. Юноша постепенно завоёвывает их доверие, делясь захватывающими историями о древних верованиях и местных легендах этих краёв. Его рассказы, полные мистики и фольклорных деталей, начинают всё сильнее вплетаться в реальность супругов, создавая атмосферу тревожного любопытства.