Москва, 1930-е годы. Известный драматург оказывается в опале: его обвиняют в антисоветских настроениях, снимают с репертуара спектакль по его пьесе и исключают из союза литераторов. В это трудное время он знакомится с Маргаритой — прекрасной женщиной, несчастной в браке. Между ними вспыхивает роман, который вдохновляет писателя на создание нового произведения.
Героями его романа становятся люди из ближайшего окружения, включая загадочного Воланда, чей образ был навеян знакомым иностранцем. В этом произведении реальность причудливо переплетается с мистикой, отражая внутренние переживания автора и сложность эпохи.