18 июля 1981 года Эд и Лоррейн Уоррены стали свидетелями драматичной попытки экзорцизма над юным Дэвидом Глатцелом. Несмотря на все усилия священника и родных мальчика, злобная сущность не покидала его тело, а напряжение ритуала спровоцировало у Эда сердечный приступ. В отчаянный момент Арни — парень старшей сестры Дэвида — предложил демону свою душу в обмен на покой ребенка.
Спустя некоторое время Арни совершил жестокое убийство своего домовладельца, утверждая впоследствии, что не помнит деталей случившегося. Впервые в американской судебной практике обвиняемый в убийстве ссылался на демоническую одержимость как на причину преступления. Теперь будущее молодого человека полностью зависело от того, смогут ли Уоррены найти убедительные доказательства сверхъестественного вмешательства в это дело.