В лихие девяностые Нижний Новгород кипел криминальными страстями. Два заурядных бандита, Серега и Саймон, верой и правдой служили местному авторитету Сергею Михайловичу. Очередное задание — доставить химика, мастера по белому порошку — обернулось провалом. Но Михалыч, вопреки ожиданиям, дал шанс исправить ошибку, поручив опасный обмен: чемодан денег на чемодан с наркотиками в одной из контор.
Однако на выходе героев уже поджидала засада. Конкуренты — Корон, Бала и Баклажан — по наводке местного «оборотня в погонах» планировали кинуть людей Михалыча. Ситуация накалялась, и простой обмен грозил перерасти в кровавую разборку за влияние и деньги в городе, где закон давно перестал быть помехой для амбиций криминальных группировок.
